供给侧改革迈向质的优化四条主线将成资本主攻方向

作者:风中的自由
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发布时间:2018-01-02 09:54:03
来源: 证券日报

  四条主线将成资本主攻方向

  2018年是改革开放40周年,也是深化供给侧结构性改革的攻关之年。

  2017年供给侧结构性改革重点任务成效明显,12月25日召开的全国工业和信息化工作会议中指出,2017年钢铁去产能超额完成全年5000万吨目标任务,1.4亿吨“地条钢”全面出清。制造业振兴取得积极进展,减税降费新措施全年为企业减负超过1700亿元。

  对此,分析人士也表示,受益供给侧结构性改革的钢铁、煤炭等行业,在2017年盈利能力已得到大幅提升,并成为A股市场中的一条重要主线,伴随着去产能成效斐然,2018年由供给侧结构性改革催生出的经济新动能将逐渐显现,供给侧结构性改革将逐渐由“量的去化”迈向“质的优化”。

  事实上,对于2018年供给侧结构性改革,全国发展和改革工作会议中提出了“推动实体经济特别是制造业转型升级、提质增效,加快培育形成新动能主体力量,破立结合推进‘三去一降一补’”的任务。

  对此,招商证券表示,2018年经济新动能将得到更好的外部环境,其中,“破”是针对无效供给、僵尸企业和过剩产能而言,淘汰僵尸企业和过剩产能有助于资源配置进一步向经济新动能倾斜;“立”则是指要通过科技创新培育经济新动能,经济新动能的培育离不开科技创新,先进制造业、高端服务业的发展需要创新和大量研发投入支持。此外,“降”仍然是降低实体经济成本,既有原来的制度性交易成本,还包括能源和物流成本。

  而通过梳理券商观点发现,在2018年,包括教育、医疗、文化等公共服务领域,以房屋租赁为代表的房地产领域,以及高科技领域、环保领域等均成为机构看好的供给侧结构性改革领域,其中,国信证券表示,在“去产能”、“去库存”、“去杠杆”取得斐然成绩后,“补短板”有望成为下一阶段供给侧结构性改革主要目标,也会成为资本市场的主攻方向,“2B端”、消费升级、产业升级、进口替代将成为2018年供给侧结构性改革的四条主线。

  此外,近两年改革成效凸显的钢铁、煤炭等行业也受到高度关注,根据有关部委发布信息显示,钢铁行业方面,去产能更加注重存量产能的结构调整,将出台钢铁产能置换新政;煤炭行业方面,2018年煤炭去产能目标为1.5亿吨左右,煤电未来的发展将从单纯保障电量供应,向更好地保障电量供应、提供辅助服务并重转变,为清洁能源发展腾空间。

  对于上述行业2018年的投资机会机构也持乐观态势,其中,对于钢铁行业的投资机会,川财证券表示,上下游产业链格局继续优化,行业盈利继续向上,随着盈利确定性的增加及并购重组带来的钢铁资产重估,钢铁板块估值仍有上行空间。(莫 迟)

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